共に歩み、豊かな未来を実現する
『一生涯の資産運用のパートナー』
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）とは、企業やお客様一人一人が実現したい未来のために資産管理や資産運用の良きパートナーとして一生涯伴走する専門家です。
提供するサービスは、資産運用のみならず金融教育、相続・事業承継、企業コンサルティングなど多岐に渡ります。
お客様が納得いくまで不安や疑問を解決し中立的な立場で相談に乗る『一生涯の資産運用のパートナー』を目指しています。
経歴
大分県 日田市 天ヶ瀬町 出身。
祖父母が1839年（天保時代）から180年続く旅館を営んでおり、蛍が生息する自然と、多くの従業員に囲まれた環境で育つ。
幼少期に繁盛していた旅館が自転車操業になったことをきっかけに「企業経営」と「資産運用」について考えるようになる。
大学卒業後、「日本経済のために日々奔走している経営者を支援したい。」という想いから、新卒で証券会社に入社。資産運用のみならず、親会社の銀行に出向し上場オーナーの相続対策、事業承継問題を解決する職務を経験。
証券会社に戻り、100名以上の在籍する大規模支店の筆頭セールスを経験した後、2021年に独立開業。
現在は、５社の証券会社のIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として中立的な立場から法人・個人の資産運用、および金融機関で利用できる公的制度（企業型DC、iDeCo、NISA）などの金融教育の講師業をしている。
証券外務員一種・二種、AFP、国家資格FP2級、内部管理責任者
サービス
お客様のライフプランに合わせた最適な資産形成の方法やポートフォリオの構築のご相談を承っております。
企業向けに退職金運用に必要な金融知識を身につけるためのセミナーや、金融機関で利用可能な公的制度（企業型DC、iDeCo、NISA）の活用方法が学べるセミナー講師の依頼を承っております。
相続税対策や遺言書の作成、事業承継計画の策定、後継者問題の解決策としてIPO、M &Aなど、お客様が抱える問題に対して専門家と連携しながら解決させていただきます。
制度導入から毎年の継続教育までのサービスをワンストップで提供し、代表者、役員、従業員の方々全ての個別相談を承っております。
生涯のライフプランに合わせた収支計算、企業の財務問題などへのアドバイス、ファイナンシャルプランの設計や提案を行っております。
企業価値向上やブランディングを目的とした企業向けコンサルティングを幅広く承っております。お客様のニーズに合わせて、企業や経営者本人のブランディング動画の制作、イベント企画などを承っております。